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從網約車市場交易規(guī)模及行業(yè)政策維度切入，重點回顧2021年網約車市場表現(xiàn)，探討網約車市場機會，洞悉網約車風向。

網約車市場交易規(guī)模展望

四個詞總結：市場規(guī)模,發(fā)展趨勢,行業(yè)調整,精細化運營

網約車市場規(guī)模將突破3000億

運營更為精細化

隨著疫情防控形式持續(xù)向好，網約車行業(yè)監(jiān)管趨緊，合規(guī)化進程加快，網約車市場短期增速放緩，行業(yè)競爭加速，運營向精細化轉變；長期來看，居民對移動出行的需求增長，網約車市場具有良好的發(fā)展前景。

網約車行業(yè)政策發(fā)展趨勢，四個詞總結：新能源化 準入政策 監(jiān)管政策 網巡融合

網約車市場車輛準入政策

鼓勵新能源車普及

各地鼓勵新能源車的普及，新能源車的車輛準入要求相對燃油車較低。

1.車齡要求：大部分城市都限制網約車車輛的車齡，今年對車齡的要求放松（車齡不超過3年的城市減少，要求3年以上的城市增多）。

2.軸距要求：新能源車的軸距要求低于與燃油車，主要集中在2600mm-2650mm，燃油車要求在2700mm以上的比例較高。

3.續(xù)航要求：目前主要集中在250km-300km，隨著新能源產品和技術的提升，未來要求300km以上的城市將會增多。

2021年網約車市場表現(xiàn)，四個詞總結：市場規(guī)模 競爭格局 需求端趨勢 供給端趨勢

網約車市場規(guī)模趨勢

月活規(guī)模增速減緩

2021年Q1及Q2乘客需求和司機運力逐步提升，8月滴滴出行進入審查之后，網約車市場乘客及司機規(guī)模明顯下降，進入Q4，受部分地區(qū)新冠疫情反彈等因素影響，出行減少，用戶及司機月活規(guī)模增速減緩。

網約車平臺廣東省月活規(guī)模領先

“一超多強”格局依舊

滴滴出行的用戶份額在各省仍舊是一家獨大，但與去年相比滴滴在TOP省份的份額均大幅下降（約20-30%），在重慶和湖北用戶份額占比超四成。T3和曹操出行在區(qū)域市場快速擴張，份額漲幅在10-20%，尤其是T3在重慶，湖北及江蘇的份額超過20%。享道出行今年在用戶端沒有發(fā)力，在大本營上海的用戶規(guī)模縮水。

新能源網約車運營車輛情況

B端運營車輛將持續(xù)增長

據威爾森調研所得，新能源車在個人市場中打開，網約車份額低于去年，隨著今后各地新能源社會領域運營車輛的更新及替換，以及線下網約車公司（CP/DP公司）對自有運力重視，非個人持有的B端車輛將會發(fā)展，長期來看，B端運營車輛將會保持增長。

目前網約車的主流車型以自主品牌為主，Aion S一枝獨秀，帝豪EV緊隨其后。

司機收入的城市分布情況

兩極分化，主力市場競爭激烈

通過分析主要網約車司機的收入和司乘比情況:

1.北上廣、杭州及蘇州是網約車的主力市場，司機時薪相對高，市場競爭激烈，目前司乘比過低，城市訂單量對收益的保障力度不夠。

2.福州等城市網約車用戶基礎較好，提高平臺運營效率，從而提高司機收入水平。

3.深圳、鄭州等城市目前網約車司機收入水平和司乘比均較低，投入需謹慎；南京、合肥等城市需求/供給均高于平均水平，可考慮投入增加運力。

網約車市場機會發(fā)現(xiàn)

行業(yè)頭部遭遇挑戰(zhàn)，四個詞總結：下沉市場機會 出租車網約化 新模式探索

1.行業(yè)頭部遭遇挑戰(zhàn)

腰部玩家再次獲得爭奪用戶的機會

2021年年中，頭部玩家滴滴出行受經歷安全審查，用戶規(guī)模有所下降，花小豬21年增速很快，也顯示了滴滴系平臺的穩(wěn)健性。

2020年網約車行業(yè)投資升溫，以車企為背景的曹操出行，T3出行獲得投融資，用戶規(guī)模得到快速的發(fā)展。

首汽約車和享道出行面臨資金枯竭的困境，在用戶端流失較大，尤其是首汽約車，近兩年降幅較大。

2.一線二線城市網約車滲透率較高，下沉城市仍有較大增量空間

目前一線的部分城市如深圳、成都、蘇州的網約車滲透率接近見頂，除一線及二線城市外，下沉城市的滲透率仍有較大的提升空間；從移動出行用戶基礎上來看，三四線城市的移動出行人口基數大，也有較大的增量空間。

3.巡游出租車網約化，出租車將會成為網約車發(fā)展的另一細分市場

近年來，巡游出租車客運量呈向下滑走勢，車輛規(guī)模在140萬上下波動，日訂單量在5000-6000萬，通過網約車平臺完成的僅有不到10%，有較大的線上轉化空間。

從出行需求來看，每天有至少1億次的出租車出行人次，而目前網約車用戶的日活規(guī)模近僅在1000-2000萬左右，合規(guī)車輛達到146萬，日單量在2000萬單，隨著網約車平臺在一線城市的精細化運營的發(fā)展，及向下線市場滲透，長期來看，在市場交易額上還有較大的發(fā)展空間。

4.出行平臺+大型車企+自動駕駛公司的緊密結合

未來，出行平臺、OEM、自動駕駛科技公司將會更緊密地結合。出行平臺在自動駕駛逐步落地的進程中具有不可替代的多場景落地價值，現(xiàn)有出行平臺與未來業(yè)態(tài)Robotaxi自動駕駛出租車相結合，是有效提升平臺資本價值的手段，促進平臺獲得融資，并支撐平臺進入行業(yè)下一階段；同時，出行平臺也將會是主機廠產品和技術的出口，是主機廠進行新車測試和用戶監(jiān)測的有效渠道。